كيف أبدأ تداول الفوركس؟

يوجد في سوق الفوركس العديد من أوجه التشابه مع أسواق الأسهم. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية. ستوضح لك هذه المقالة هذه الاختلافات وتساعدك على البدء في تداول العملات الأجنبية.

إذا قررت اتخاذ خطوة في تداول الفوركس – تداول العملات الأجنبية، فإن الوصول إلى أسواق العملات أسهل من أي وقت مضى مع مجموعة واسعة من منصات الوساطة عبر الإنترنت التي تقدم كل شيء من التداول الفوري إلى العقود الآجلة وعقود الفروقات.

النقاط الرئيسية

• قبل أن تستقر على وسيط فوركس، قم باتخاذ العناية الواجبة وتأكد من أنك تختار الخيار الأفضل لنفسك.
• ابحث عن فروق أسعار ورسوم منخفضة من مزود في منطقة قضائية منظمة جيدًا توفر مجموعة من الأدوات والوصول إلى الرافعة المالية، من بين عوامل أخرى.
• بمجرد اختيار الوسيط الخاص بك، قم بدراسة استراتيجيات فوركس الأساسية وكيفية تحليل أسواق العملات بشكل صحيح.
• قد ترغب في البدء بحساب تجريبي لتجربة استراتيجيتك واختبارها قبل المخاطرة بأموال حقيقية في السوق.

كيف اختار وسيط فوركس؟ وما هي معايير اختيار البروكر

هناك العديد من وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم، تمامًا كما هو الحال في أي سوق آخر. إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها:

السبريد المنخفض يوفر لك المال!

• هوامش سبريد منخفضة. (Spread)، المحسوب بالنقاط (pips)، هو الفرق بين السعر الذي يمكن شراء العملة به والسعر الذي يمكن بيعها به في أي وقت. لا يتقاضى وسطاء الفوركس عمولة، لذا فإن هذا الاختلاف يكمن في كيفية ربحهم. عند مقارنة الوسطاء، ستجد أن الاختلاف في فروق الأسعار في الفوركس كبير مثل الاختلاف في العمولات في ساحة الأسهم.

تأكد من أن الوسيط الخاص بك مراقب من قبل وكالات تنظيمية ومؤسسة موثوقة!

• مؤسسة ذات جودة. على عكس وسطاء الأسهم، عادة ما يرتبط وسطاء الفوركس بالبنوك الكبيرة أو مؤسسات الإقراض بسبب المبالغ الكبيرة من رأس المال المطلوب (الرافعة المالية التي يحتاجون إلى توفيرها). أيضًا، يجب أن يتم تسجيل وسطاء الفوركس كتاجر عمولة للعقود الآجلة (FCM) وخاضع للتنظيم من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). موقع الويب الخاص بشركتها الأم، أو من خلال موقع BrokerCheck التابع لهيئة تنظيم الصناعة المالية.

احصل على الأدوات التي تحتاجها للنجاح!

• أدوات وأبحاث مكثفة. يقدم وسطاء الفوركس العديد من منصات التداول المختلفة لعملائهم – تمامًا مثل الوسطاء في الأسواق الأخرى. غالبًا ما تتميز منصات التداول هذه بمخططات في الوقت الفعلي وأدوات التحليل الفني والأخبار والبيانات في الوقت الفعلي وحتى دعم أنظمة التداول. قبل الالتزام بأي وسيط، تأكد من طلب تجارب مجانية لاختبار منصات تداول مختلفة. يقدم الوسطاء عادةً معلومات فنية وأساسية وتقويمات اقتصادية وأبحاث أخرى.

استفد من خيارات الرافعة المالية!

• مجموعة واسعة من خيارات الرافعة المالية (Leverage). الرافعة المالية ضرورية في الفوركس لأن انحرافات السعر (مصادر الربح) هي مجرد كسور من سنت. الرافعة المالية، التي يتم التعبير عنها كنسبة بين إجمالي رأس المال المتاح لرأس المال الفعلي، هي مقدار المال الذي سيقرضك الوسيط للتداول به. على سبيل المثال ، النسبة 100: 1 تعني أن وسيطك سيقرضك 100 دولار لكل 1 دولار من رأس المال الفعلي. تقدم العديد من شركات السمسرة ما يصل إلى 250: 1. تذكر أن الرافعة المالية المنخفضة تعني مخاطر أقل ، ولكن أيضًا مكاسبك أقل (والعكس صحيح).

إذا كان لديك رأس مال محدود ، فتأكد من أن وسيطك يقدم رافعة مالية عالية من خلال حساب الهامش. إذا لم يكن رأس المال يمثل مشكلة، فيجب على أي وسيط لديه مجموعة متنوعة من خيارات الرافعة المالية أن يفعل ذلك. تتيح لك مجموعة متنوعة من الخيارات تنويع مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها. على سبيل المثال، قد تكون الرافعة المالية الأقل (وبالتالي المخاطر الأقل) مفضلة لأزواج العملات شديدة التقلب (الغريبة).

تأكد من أن وسيطك يستخدم الرافعة المالية والأدوات والخدمات المناسبة بالنسبة لمقدار رأس المال الخاص بك.

• أنواع الحسابات. يقدم العديد من الوسطاء نوعين أو أكثر من الحسابات. يُعرف الحساب الأصغر باسم الحساب المصغر ويتطلب منك التداول بحد أدنى، على سبيل المثال ، 250 دولارًا ، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الرافعة المالية (التي تحتاجها لكسب المال بهذا الحجم من رأس المال الأولي). يتيح لك الحساب القياسي التداول بمجموعة متنوعة من الروافع المالية المختلفة، ولكنه يتطلب ما لا يقل عن 2000 دولار. أخيرًا ، تتيح لك الحسابات المتميزة ، التي تتطلب غالبًا مبالغ أكبر بكثير من رأس المال ، استخدام كميات مختلفة من الرافعة المالية وغالبًا ما تقدم أدوات وخدمات إضافية.

إجراءات الوسيط التي يجب تجنبها في تجارة الفوركس

• القنص أو الصيد. القنص والصيد – (Sniping and hunting) يُعرّفان على أنهما الشراء أو البيع قبل الأوان بالقرب من نقاط محددة مسبقًا – هي أفعال غير لائقة يرتكبها السماسرة لزيادة الأرباح. لسوء الحظ ، فإن الطريقة الوحيدة لتحديد الوسطاء الذين يقومون بذلك والذين لا يفعلون هو التحدث إلى زملائك المتداولين. لا توجد قائمة سوداء أو منظمة تبلغ عن مثل هذا النشاط.
• قواعد الهامش الصارمة. عندما تتداول بأموال مقترضة ، يكون للوسيط الخاص بك رأي في مقدار المخاطرة التي تتعرض لها. على هذا النحو ، يمكن لوسيطك الشراء أو البيع وفقًا لتقديره ، مما قد يكون أمرًا سيئًا بالنسبة لك. لنفترض أن لديك حساب هامش ، وأن مركزك ينخفض قبل أن يرتد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. حتى إذا كان لديك نقود كافية لتغطيتها ، سيقوم بعض الوسطاء بتصفية مركزك على نداء الهامش عند هذا المستوى المنخفض. قد يكلفك هذا الإجراء من جانبهم مبلغًا كبيرًا من رأس المال.

تأكد من إجراء العناية الواجبة الدقيقة قبل اختيار وسيط. بمجرد أن تقرر ، الاشتراك في حساب فوركس يشبه الحصول على حساب الأسهم. الاختلاف الرئيسي الوحيد هو أنه بالنسبة لحسابات الفوركس، يتعين عليك توقيع اتفاقية الهامش. تنص هذه الاتفاقية على أنك تتداول بأموال مقترضة، وعلى هذا النحو، يحق للوسيط التدخل في تداولاتك لحماية مصالحها. ومع ذلك، بمجرد التسجيل وتمويل حسابك، ستكون جاهزًا للتداول.

تحديد استراتيجية تداول العملات الأجنبية الأساسية

التحليل الفني والتحليل الأساسي هما من الاستراتيجيات المستخدمة في كثير من الأحيان في سوق الفوركس. التحليل الفني هو إلى حد بعيد الإستراتيجية الأكثر شيوعًا المستخدمة من قبل متداولي الفوركس الفرديين ، والتي سنشرحها بمزيد من التفصيل أدناه.

التحليل الأساسي

إذا كنت تعتقد أنه من الصعب تقييم شركة واحدة، فحاول تقييم بلد بأكمله! التحليل الأساسي في سوق الفوركس معقد للغاية، وغالبًا ما يستخدم فقط للتنبؤ بالاتجاهات طويلة الأجل. ومع ذلك، يتداول بعض المتداولين على المدى القصير بشكل صارم في الإصدارات الإخبارية. هناك العديد من المؤشرات الأساسية لقيم العملات الصادرة في أوقات مختلفة مثل:

• كشوف المرتبات غير الزراعية (NFA)
• مؤشر مديري المشتريات (PMI)
• مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
• مبيعات التجزئة

هذه التقارير ليست العوامل الأساسية الوحيدة التي يجب مراقبتها. هناك أيضًا العديد من الاجتماعات التي يمكن أن تؤثر فيها عروض الأسعار والتعليقات على الأسواق تمامًا مثل أي تقرير. غالبًا ما يتم استدعاء هذه الاجتماعات لمناقشة أسعار الفائدة والتضخم والقضايا الأخرى التي تؤثر على تقييمات العملات. حتى التغييرات في الصياغة عند معالجة قضايا معينة – تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة، على سبيل المثال – يمكن أن تسبب تقلبات في السوق. لذلك ، هناك اجتماعان مهمان يجب على متداولي الفوركس مراقبتهما وهما اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة و Humphrey Hawkins Hearings.

إن مجرد قراءة التقارير وفحص التعليقات يمكن أن يساعد محللي الفوركس الأساسيين على اكتساب فهم أفضل لاتجاهات السوق طويلة الأجل والسماح للمتداولين على المدى القصير بالاستفادة من الأحداث غير العادية. إذا اخترت اتباع إستراتيجية أساسية، فتأكد من الاحتفاظ بالتقويم الاقتصادي في متناول يدك في جميع الأوقات حتى تعرف متى يتم إصدار هذه التقارير. قد يوفر الوسيط الخاص بك أيضًا وصولاً في الوقت الفعلي إلى هذا النوع من المعلومات.

التحليل الفني

يقوم المحللون الفنيون للفوركس بتحليل اتجاهات الأسعار، على غرار نظرائهم في أسواق الأسهم. الاختلاف الرئيسي الوحيد بين التحليل الفني في الفوركس والتحليل الفني في الأسهم هو الإطار الزمني، حيث أن أسواق الفوركس مفتوحة على مدار 24 ساعة في اليوم. نتيجة لذلك، يجب تعديل بعض أشكال التحليل الفني التي تعتبر عامل الوقت لتأخذ في الحسبان سوق الفوركس على مدار 24 ساعة. هذه بعض أكثر أشكال التحليل الفني شيوعًا المستخدمة في الفوركس:

• موجات إليوت
• دراسات فيبوناتشي
• مكافئ SAR
• النقاط المحورية

يجمع العديد من المحللين الفنيين هذه الدراسات لعمل تنبؤات أكثر دقة (أي الممارسة الشائعة للجمع بين دراسات فيبوناتشي مع موجات إليوت). ينشئ آخرون أنظمة تداول لتحديد ظروف البيع والشراء المماثلة بشكل متكرر.

إيجاد استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك

يقوم معظم المتداولين الناجحين بتطوير إستراتيجية واتقانها بمرور الوقت. يركز البعض على دراسة أو حساب معين، بينما يستخدم البعض الآخر تحليل واسع النطاق لتحديد تداولاتهم.

يقترح معظم الخبراء تجربة مزيج من التحليل الأساسي والفني من أجل عمل توقعات طويلة الأجل وتحديد نقاط الدخول والخروج. ومع ذلك، فإن المتداول الفردي هو الذي يحتاج إلى تحديد الأفضل بالنسبة له أو لها (غالبًا من خلال التجربة والخطأ) في النهاية.

اعتبارات تداول العملات الأجنبية التي يجب تذكرها

• افتح حسابًا تجريبيًا وتداول على الورق حتى تتمكن من تحقيق ربح ثابت. يقفز الكثير من الناس إلى سوق الفوركس ويفقدون الكثير من الأموال بسرعة بسبب استخدامهم الكثير من الرافعة المالية. من المهم أن تأخذ وقتك وتتعلم التداول بشكل صحيح قبل الالتزام برأس المال.
• تداول بدون عاطفة. لا تحتفظ بنقاط وقف الخسارة “العقلية” إذا لم تكن لديك القدرة على تنفيذها في الوقت المحدد. قم دائمًا بتعيين نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح الخاصة بك ليتم تنفيذها تلقائيًا، ولا تغيرها إلا في حالة الضرورة القصوى.
• يمكن أن يكون الاتجاه صديقك. إذا كنت تسير عكس الاتجاه، فتأكد من أن لديك سببًا وجيهًا. هذا لأن لديك فرصة أكبر للنجاح في التداول مع الاتجاه لأن سوق الفوركس يميل إلى التحرك في هذا الاتجاه أكثر من الاتجاه الآخر.

الخلاصة

يعد سوق الفوركس أكبر سوق في العالم بحجم يومي يبلغ 6.6 تريليون دولار أمريكي

أصبح الأفراد مهتمين بشكل متزايد بممارسة تجارتهم في العملات الأجنبية. ومع ذلك، هناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها قبل بدء التداول، مثل التأكد من أن وسيطك يفي بمعايير معينة وفهم استراتيجية تداول تناسبك بشكل أفضل. إحدى طرق تعلم تداول العملات الأجنبية هي فتح حساب تجريبي وتجربته.